因历代祖先的形象,以及父亲的滥情行径,而长年坚持独身主义的大学生赤神明光,因一场意外邂逅少女苍叶结月,并对她一见钟情。 茶饭不思的明光为祛除杂念,决定休学出家,不料前往的寺庙正是结月居住的尼姑庵。。「我还是第一次看到,有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难,只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术,却保持谦虚态度生活的青年‧亚连,在恩师的委托下,以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金‧蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女,不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为,魔法并不是人类以操控魔力的方式施放,而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后,亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团,而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端!。21世纪初,一场瘟疫夺去了99%的人类生命,幸存者们依靠科学家古德查德的发明,建造孤城布瑞拉格维系文明。时间过去四百年后,部分市民不满古德查德政权独裁统治与持续发生的失踪案,组建武装力量魔力党(Monicans)对抗。
女战士伊恩是魔力党中实力顶尖的人物,在完成破坏古德查德监控系统的任务中,伊恩目睹了被对方杀害的亲妹遗体,伊恩在怒火添胸时得到了刺杀古德查德首脑特雷弗的指令,但当她与特雷弗面对面时,对方呼唤“凯瑟琳”这个名字让她陷入混乱的记忆无法行动。伊恩脱身后着手调查这座城市的真相,发现一直以来的失踪案与克隆计划息息相关,而布瑞拉格运行的基础便是复制人类。伊恩的发现很快引起连锁反应,将各方势力卷入其中……。