在一座废弃的旧厂房里,成哥带着两个手下,和一个瘦小的老人交易。成哥的手下将一箱钱交给了老人,老人则把一包白色的粉末交给了成哥。顺利交易后,成哥心情大好,带着手下来到酒吧消遣,这时彩玉(卢沁希饰)主动靠近成哥。成哥心花怒放,正好试试粉末的功效。原来成哥虽然手下拥有上千号兄弟,但是有一个难言之隐。这才花重金在一个中医的手中买来了中药治疗。彩玉的出现究竟是偶然还是另有原因?在这次相遇的背后又隐藏着什么样的故事呢?。决定历史命运的鸟羽伏见之战,在维新军的强大攻势下,幕府一方兵败如山倒,纵使心有不甘,云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头,吞下战败的苦果。在某个夜晚,雪村千鹤(桑岛法子 配音)目睹了土方岁三(三木真一郎 配音)被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面,战胜者渐次逼近江户,新选组必须在此之前撤出江户,前往会津。风云突变的紧要关头,土方岁三不辞而别,冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘,而近藤勇(大川透 配音)也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组,在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。