本片是克林伊斯威诸多作品中极罕见的灵异题材的电影,在片中他饰演一名资深的联邦探员,他锲而不舍的精神和精准的办案手法,让他成为重案组犯罪克星,歹徒闻风丧胆。但是当他面对最新的敌人,一名被称为「密码杀手」这个近年来罕见的嗜血杀人魔时,他却不幸心脏病发作,在医生的郑重警告下,他不得已选择退休,并且动了换心手术。做了换心手术之后的泰瑞,尽管偶尔会看到一些无法解释的影像,但是笃信科学的他只当作是手术后的后遗症,然而过了不久,有一位自称是被害人的姊姊找到了泰瑞,他的妹妹惨遭连续杀 人魔 杀害,根据可靠的消息,凶手应该就是「密码杀手」的连续杀人魔,不只如此,这个「密码杀手」似乎早就知道泰瑞等著做换心手术,他刻意杀害这个女孩,并且让她的心脏顺利地移植到泰瑞的胸腔里,「密码杀手」一次玩弄了两个人的生命。泰瑞这才明白他为什么会看到一些无法解释的奇怪影像,为了这个救了他一命的无辜少女,他决定重出江湖,凭藉他多年来钻研连续杀人犯的心理,再加上他丰富的办案经验,相信一定可以水落石出。
只不过对手连泰瑞的健康状况都了若指掌,跳动在泰瑞胸腔中的女孩心脏更是「密码杀手」精心设计的血腥邀请函,对手很明显地是冲著泰瑞而来,一切似乎都在敌人的掌握之中,泰瑞要如何面对这个以杀人为艺术的连续杀人魔?。未来世界的超级都市旧京山(San Fransokyo),热爱发明创造的天才少年小宏,在哥哥泰迪的鼓励下参加了罗伯特·卡拉汉教授主持的理工学院机器人专业的入学大赛。他凭借神奇的微型磁力机器人赢得观众、参赛者以及考官的一致好评,谁知突如其来的灾难却将小宏的梦想和人生毁于一旦。大火烧毁了展示会场,而哥哥为了救出受困的卡拉汉教授命丧火场。身心饱受创伤的小宏闭门不出,哥哥生前留下的治疗型机器人大白则成为安慰他的唯一伙伴。原以为微型机器人也毁于火灾,谁知小宏和大白竟意外发现有人在某座废弃工厂内大批量地生产他的发明。
稍后哥哥的朋友们弗雷德等人也加入进来,他们穿上小宏发明的超级战士战斗装备,和怀有险恶阴谋的神秘对手展开较量……。