泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军,观众对于队员的精湛球技并无质疑,令人议论纷纷的却是队员的身份性别:因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质,但他们在初赛时所向披靡,且顺利进入六个月后举行的总决赛,可惜问题接续而来:他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽,还有排球比赛协会的蓄意排斥……。与世隔绝的海岛小渔村,忠厚善良的哑巴男孩阿水自小就没了父母,开了一个家庭旅馆兼杂货铺。阿水每天傍晚都会在面向大海的平台上打沙包,坐在木架边吹口琴。海风拂过,淡淡的生活节奏之于阿水简单而又幸福。假小子一般的女孩小四喜跟阿水很要好,几乎成了金水的翻译。然而这一切的平静生活,被一个从香港来到这个小岛度假的姑娘雯雯打破了。美丽温柔的雯雯住进了阿水家开的度假木屋里,渐渐地,她和阿水以及小四喜成为了好朋友,度过了非常愉快的几天。当雯雯就要离开的时候,阿水已经深深地爱上了她,可依旧没有勇气表白。
三年后,小四喜也离开了渔村,只有阿水一个人生活。阿水终于发现了那幅雯雯在墙上画给他的画。此刻,对雯雯万分思念的阿水终于决定去香港找她。然而意外发生了。。蒙古族刑警队长布和与队员赛那是一对出生入死的好朋友。布和的妹妹阿艺思深深地眷恋着赛那,但是她没有想到:发生在眼前的一起杀人案件使她和赛那的恋情陷入了迷惘之中。
持有枪械的南方在逃嫌疑人赵志强为逃避当地公安局的追捕而潜入本市,躲在阿艺思的女朋友庞丽的家中,准备伺机外逃蒙古国。接受抓捕任务的布和、赛那从机场迎来了南方刑警队长肖燕。正当三人通力协作布下天罗地网时,赛那被医院查出患有胃癌!为了阿艺思的幸福,赛那断然拒绝了这位心地善良的姑娘的苦苦追求,义无反顾地用自己作为“人质”,与阴险狡猾的赵志强展开了一场殊死搏斗……
赵志强终于被击毙在边境线的蒙古包里!而赛那则用自己的鲜血和年轻的生命捍卫了祖国的安宁和警察的荣誉!阿艺思热泪盈眶地面对苍茫大地,感慨万千地呼唤着永远的赛那,永远的恋人……。