一天,美国太空船遭到了不明飞行物的攻击,美方怀疑是苏联的阴谋,目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本,于是英国军方派出007(肖恩•康纳利 Sean Connery 饰)前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊,直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目,007先是在香港假死,然后用新的身份进入了日本。另一方面,苏联的太空船也受到攻击,苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后,发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司!007能否及时粉碎它的阴谋,化解误会?。在名为“玩具屋”的非法地下组织中,每年都有大量的“生物体”被制造出来,这些生物体表面上和人类无异,却是没有思想和灵魂的“玩具娃娃”,他们被租赁给世界各地的黑道富豪,用以完成各种各样或是复杂或是危险的秘密任务。任务完成后的生物体会被送回玩具屋,消抹掉所有的记忆,重新变为“傀儡”状态。
性感美丽的艾科(艾丽莎·杜什库 Eliza Dushku 饰)就是这些“玩具娃娃”中的一员,与其他伙伴不同的是,偶然间,艾科竟然产生了自我,面对自己的处境和状态,艾科的心中充满了疑惑,这让玩具屋的高层感到十分不妙。与此同时,名为保罗(塔莫·潘尼凯 Tahmoh Penikett 饰)的联邦探员也盯上了艾科。。罗克·赫德森是个性温厚的德州牧场主人,他从东部娶了漂亮的伊丽莎白·泰勒回来。詹姆斯·迪恩是个个性倔强的长工,却渐渐暗恋上这个女主人。后来他获赠一块荒地自行开垦,不料因挖出石油而成为富甲一方的石油大亨。直至下一代成长起来,他跟罗克的家族仍然纠缠不清,因为他无法用金钱弥补内心的空虚。。