1950年代未期,上海。区领导决定在和平里创办民校,并请初中生秀华和解放后脱盲的顾三娟担任老师。此事一经公布,不少人对上级的决定感到不解,就连里弄文教主任也认为她们办不好学校。自知文化底子差的三娟没有气馁,她聘请师范毕业生赵玲到学校任教,以期加强师资力量。秀华与赵玲因体罚调皮学生姚阿根发生严重争执,双双撂了挑子,三娟用潜移默化的影响感动了她们,学校教学逐步走向正轨。不久,阿根因同学大宝说老师坏话与其打架逃走,三娟连夜冒雨寻找,当在工地找到阿根后问明原由,三娟深有感触。。商朝末年,人间一片惨状。本来贤明的君主纣王(三浦绪子 配音)被妖女妲己(加素由美 配音)魅惑,终日沉迷在酒池肉林之中。妲己代领其一帮妖怪仙人全权掌管着朝政,一时间生灵涂炭,民不聊生。同一时刻,在天界修行的道士太公望(结城比吕 配音)接受了一个叫做“封神”的任务,他要一一打败卷轴中的邪恶仙人,将它们的魂魄封印在“新界”之中。太公望和坐骑四不像(增川洋一 配音)来到人间,被眼前的惨状所震撼,在执行封神任务的过程中,他渐渐发现所谓的“封神”并不如表面上所示的那么简单。
妲己的名字也在卷轴之中,可是太公望凭借一己之力无法打败如此强大的敌人。太公望来到西岐,说服诸侯姬昌(麦人 配音)集结兵力推翻殷的统治,从而达到打倒妲己的目的。此时,仙界一直对抗的两方势力也借此骚乱开始蠢蠢欲动。一场跨越人间和仙界的惨烈战争即将爆发。。