1941年,当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候,犹太裔大提琴家克莱尔和本为医生的丈夫阿东及女儿从城市避走到村庄。村庄的杂货店女主人艾米利亚愿意收容他们,并叫阿东冒称她上了战场的丈夫,克莱尔和女儿则躲在阁楼内。阿东和艾米利亚日久生情,克莱尔从阁楼中目睹一齐,但只可隐忍不言……外面是纷乱的世代,里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情,是死亡的阴霾,抑或是求生的意欲?。故事发生在三十年代的上海,欧阳日为私家侦探,后其父遭暗杀,欧阳日为父报仇展开侦查,发现最大嫌疑人竟是其童年好友关天培,在培妹佩佩的侦查下,才洗脱天培嫌疑。原来日父之死,是董家帮首领董一峰及其得力助手马群所为。群乃日军卧底,利用峰而挑起上海各帮会互相仇杀。
日之爱侣余婷遭马群绑架,利用婷祖父的医院做细菌实验,欲以此吞并中国。日在连番追查下,察觉到婷行为有异,日至此才发觉到,他所面对的是一项国际大阴谋。。