维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠,每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时,小约翰就情不自禁走出洞口,随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐,它把心思全放在捕捉约翰这件事上,然而每次出击都功败垂成。 一天施特劳斯外出演出,小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹,引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开,不过最终两个小家伙握手言欢,甚至走进皇宫为皇帝倾情演出…… 本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。。唐三藏取经之路历经五十余难后,行至西梁女国,师徒四人本想一如既往取得通关文书继续西行,却遇到女儿国国王对唐僧一片痴心,不愿放行,欲与唐僧结为连理。危险的是,芳心暗许,一路默默跟随的早年蝎子精对三藏的救命之恩仍念念不忘,在得知三藏对女儿国国王动了凡念后,嫉妒心激起了骨子里的邪恶,蝎子精心表三藏被断然拒绝后怒火中烧血洗女儿国。一场轰轰烈烈的情感纠葛大战之后,唐僧受观音点化后,唐三藏幡然醒悟,放下心中执念,此时女国王也深知唐三藏确实为有道禅僧,自己只是枉费了一场神思,自己徒留伤感罢了,观音大士念蝎子精本意不坏,遂让她转世为人,结局也已合家欢的形式画上了句号,最后唐三藏师徒四人继续西行取经之路。。