在日本岐阜县某座城市,生活着无忧无虑的小黑猫鲁道鲁夫(井上真央 配音)。原本优哉游哉陪伴着小主人理惠的他,不小心钻进了货柜车中,结果一路被带到了东京。在这座完全陌生的大都会里,他邂逅了认识人类文字的流浪猫首领——虎斑猫易白易阿特那(铃木亮平 配音)。
由于对自家的情况说不清道不明,所以易白易阿特那认为鲁道鲁夫很难回到故乡了。失落的鲁道鲁夫被迫开始了流浪猫的生活。在此期间,他跟随易白易阿特学习人类文字,从而掌握了许多珍贵的求生技巧。而从新交到的朋友布奇(八岛智人 配音)那里,他得知了能够回到老家的办法。可是就在启程的第一天,易白易阿特在和牛头犬德比尔(古田新太 配音)的争斗中身负重伤……。1948年初,青城发生了一起美军被刺杀案件,特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的,旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘,正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学,思想左倾,对父亲特务身份嗤之以鼻,正爱着一名有家室的教授,让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务,一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终,大女儿为保护他而牺牲,小女儿直到和父亲分离,才恍然明白:父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。江晏是江家少爷,原本阖家幸福的生活,被江淮携一纸DNA闯入而打破,江淮伪造车祸,自己装作被江晏撞失明,江家没有人相信江晏,亲手把他送进监狱。。