奶奶(谭艾珍饰)生活在城市,爷爷(陈慧楼饰)生活在农村,起先,三个小鬼头跟着奶奶居住,之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向,最终,机智的奶奶获得了胜利,三个孩子也得以留在台湾。 一次偶然中,失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友,两人结伴前往武馆看人打擂台。很快,爷爷就发现,黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台,因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士,但仍然不敌爷爷,然而金彪在爷爷的水中放了毒药,很快,中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时,爷爷已经不见踪影,生死未卜。。两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。虚荣的绘理香,四处吹嘘她与男友的甜蜜爱情故事,但她其实十六年来不曾交过男友。正当她认为恐怕再也纸包不住火时,意外在路上偷拍到一名帅哥,于是开始骗同学这个帅哥就是自己的男友,没想到这个帅哥竟是同校的佐田恭也。绘理香只好告诉佐田实话,还央求佐田假扮她的男友,令人意外的是,佐田看似温柔体贴,其实是一个超黑心的男生!被抓住把柄的绘理香,被迫成为佐田豢养的小狗……。