农民老王带着女儿黑妞儿和孤儿顺儿逃难,与众人一起在边省建立了美丽的家园太平村。金秋时节,强盗进犯,村民们选举壮实的顺儿为抗敌领袖。青年农民田德厚喜欢黑妞儿,但因黑妞儿与顺儿自小便极要好,遂对顺儿心存芥蒂。混进村的奸细企图从中挑拨,德厚将计就计找到敌人埋藏武器的地点。奸细见阴谋败露欲下毒手,顺儿带村人将其擒下,德厚与顺儿前嫌尽释。敌人开始猛攻村庄,德厚与黑妞儿英勇牺牲,村民们在顺儿的带领下继续战斗……。西方天竺妙庄王膝下三公主妙善,性慈悲,具慧眼。妙庄王灭毗卢国,残忍对待战俘,妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾,医者谓非有妙善的双眼双手合药,方能治愈,妙善挖目断臂,王服下竟药到病除。王亲率百官徒步朝山时,妙善已圆寂,化成“千手千眼观音”法相。。