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9 月前
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见习特工克拉丽斯（茱迪•福斯特 Jodie Foster 饰）所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。
又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。
克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。。一位阿拉斯加的荒野向导在洛杉矶帮朋友挑选订婚戒指时，遇到了一位富裕的城市女孩，并爱上了她，她的家族拥有这家珠宝店。在一次短暂的、即兴的约会中，野外向导里德和前女友被叫回了家，帮忙抵挡一只野生灰熊的攻击。城市女孩米娅决定访问阿拉斯加，当她在那里遇到了一个毒品操作，并被卷入其中时，毒贩伊兹抓住了她。。沈兰原本是江城一个小有名气的律师，可一年前的一场车祸，不但让她失去了挚爱的丈夫，也让她的双目失明了，一天深夜，沈兰在回家的路上遇到了一场凶杀案，一个叫艾萍的舞女被一个黑衣男人用绳子勒死了，沈兰冲过去救那个舞女，可无济于事，黑衣男人还是杀了舞女并开车拉走了舞女的尸体，沈兰在不知情的情况下，在凶案现场拿走了一个隐藏鸦片的地址。
沈兰来到警察署报案，可因为沈兰双目失明，她只能依靠其他感官为警方提供线索，沈兰的证词备受质疑，直到警方发现尸体，警察才又相信了沈兰。
沈兰的小叔子林枫回国住到了沈兰家，渐渐的沈兰发现了很多地方都不对劲，先是照顾沈兰的老佣人青姨疯了，接着一直给沈兰治疗眼睛的万海医生遇袭昏迷不醒，一件件的怪事出现在沈兰身边，沈兰开始怀疑自己的小叔子林枫的身份。
沈兰为了证实林枫的身份，她找来了林枫的老同学伍月，沈兰并没有发现什么可疑，就在沈兰相信了林枫的时候，沈兰发现伍月也是假的，她的真实身份的金老板的二姨太，沈兰明白自己陷入了一场看不到的危机之中。
原来住进沈兰家的林枫果然是假的，他就是杀害那个舞女艾萍的凶手，他冒充沈兰的小叔子林枫住进了沈兰家，是要找到那张被沈兰无意拿走的隐藏鸦片的地址。
为了保护自己，把凶手绳之以法，沈兰和假林枫之间展开了一场斗智斗勇的生死较量。。
