法国导演弗朗索瓦·欧容在沉寂两年后,终于带着皮埃尔·尼内、葆拉·贝尔主演的《弗兰兹》杀回影坛。影片将以一战后的法国为背景,聚焦贝尔饰演的德国女人正因未婚夫的惨死而悲痛欲绝,尼内饰演的神秘法国男子却悄然出现,默默为其未婚夫墓碑致哀、献花,两人也就此揭开一段匪夷所思的往事。。洛奇是管弦乐团的三角敲击手。在结婚一周年的纪念日,他太太离家出走。好朋友查理及其同居女友妙芬决定为洛奇介绍女朋友,以弥补其空虚的心灵。在一次交通意外,妙芬受伤留医。查理为公干远游,妙芬对他重利轻离的行为十分不满,反而洛奇悉心呵护,使两人友情变成爱情……。慈眉善目的洪飞是“神念功”的老大,他高深莫测、行动诡秘还有特异功能,被信徒们称为圣人。他和手下策划了一场场神功表演,疯狂敛财,谋财害命,甚至还勾结黑社会,绑架了回乡寻亲的姑娘露丝。群众艺术馆的张一民利用各种手段揭穿场场骗局,并偶然搭救了露丝,他因此成为“神功大师”们的眼中钉、肉中刺。 “神念功”与“太空功”等黑恶势力狼狈为奸,对张一民进行疯狂报复。张一民激烈反击,却厄运连连,不但缠上官司,而且身陷险境。露丝全力帮助,救出张一民,正当他们准备再次为正义而战时,气急败坏、丧心病生的不法之徒向他们举起了罪恶的枪……此时,一个神秘的“猜谜人”也从山寨来到了南江,一段隐藏了多年的血泪身世故事隐隐浮出水面…… 在亲情和野心面前,人性和兽性将何去何从?在真实和虚幻之间,生存和毁灭将怎样徘徊?罪与罚猛烈碰撞,一场正义与邪恶的生死决斗一触即发……。