1858年的法国,一位年轻的农民女孩伯纳黛特在城市垃圾堆里看到了一位“美丽的女士”。她从来没有说过这是谁,但是镇上的人都认为她是圣母玛利亚。傲慢的政府官员认为她是疯子,尽最大努力压制女孩和她的追随者,教会不想与这件事有任何关系。但是,随着伯纳黛特越来越受到关注,这一现象影响了镇上的每个人,并改变了他们的生活。。故事发生在清朝末年八国联军进北京,西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵,内有义和团作乱全国属于无政府状态。
甲状县的张县太爷(秦教授饰)新婚之夜突然死亡,朝廷又大乱派不来新老爷。于是四个衙役没了工资,正当他们要罢工不干的时候师爷(金霏饰)出现。师爷告诉他们,你们平日里仗着自己是官人欺行霸市、吃拿卡要、胡作非为。老百姓对你们敢怒不敢言,如果你们脱去衙役的衣服,上街就得被老百姓活活打死。吓得四个衙役打消了不干的想法,可是没有来钱道实在活不下去。师爷告诉他们只有我们知道朝廷派不下来县老爷,可是老百姓不知道。我们可以找人冒名顶替,于是四个衙役跃跃欲试都想当老爷。师爷说我们都不能当老爷:第一、我们在本县都是熟脸连个功名都没有,怎么可能当老爷。第二、万一以后朝廷稳定了,查出此事我们属于欺上瞒下要杀头的。
正当四个衙役手足无措的时候,师爷告诉他们我们可以找个傀儡老爷。利用他的老爷身份为我们服务,万一出了什么事情我们就把他扔出去当替罪羊。最后大家一致同意从死囚牢找个替罪羊。
师爷来到死囚牢选中了被诬入狱的冤大头(陈曦饰),百般威胁利诱之下大头同意做老爷。开始了一段爆笑不断的离奇冒险故事。。“百舌之乱”引起的一连串波澜渐渐平息,查清妻子死亡真相的警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武(西岛秀俊 饰)失去前进的方向,日益消沉。搜查一课警部补大杉良太(香川照之 饰)看透了警界的黑暗,转而成为一名私家侦探。平静的日子里,恐怖事件突然爆发。冷血杀手权藤刚(松坂桃李 饰)带领手下袭击并爆破某高层建筑。与此同时,几个蒙面人试图劫持某国大使馆的汽车,被偶然路过的仓木阻挠。以此为契机,仓木和大杉、明星美希(真木阳子 饰)再度碰头,一度被遗忘的达摩重新占据了众人的脑海。
妻子和女儿死亡的背后似乎还有未曾解开的秘密,仓木于是只身前往海外,追寻着企图劫持全日本的达摩的踪迹……。