特警小组长官Danny Waldron在一次行动中击毙了一名犯罪嫌疑人,他和队员一致声称此举是出于自卫,但反腐小组AC-12的主管却认为这是一起蓄意杀人事件。随着调查深入,更多意想不到的真相浮出水面……。尼克罗(托马斯·米连 Tomas Milian 饰)是一名电影导演,一次偶然中,他邂逅了名为马维(达妮埃拉·西尔韦里奥 Daniela Silverio 饰)的女孩,两个人很快就走到了一起。一天,马维在无缘无故的情况下失踪了,这让尼克罗感到非常的困惑,于是踏上了寻找马维的旅途。 途中,尼克罗结识了伊达(克里斯蒂娜·布瓦松 Christine Boisson 饰),他将自己和马维的故事告诉了伊达,激起了伊达的好奇心。在伊达的帮助之下,尼克罗最终得到了马维的住址,但等待他的却并非温暖人心的重逢。尼克罗最终和伊达结了婚,两人在度蜜月的途中伊达告诉自己的丈夫她怀孕了,可是肚子里的孩子却并不是尼克罗的。。音乐厅中传来枪声,观众们一片惊慌。一位外国女子(露西•曼娜海姆饰)询问理查德•汉内(罗伯特•多纳特饰)是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索,在火车上他寻求一位叫做帕梅拉(玛德琳•卡罗尔饰)的金发年轻女子帮助,但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授,但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走,并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任,然后他们再次回到音乐厅,汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”(怀特•沃森饰)提问:“什么是三十九级台阶“,于是……
希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一,这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上,他自己小时候在伦敦看过他的表演。。