陈荣(三毛)是镇上一酷爱功夫的青年,荣四处寻访武师教头比武,一心要找到比自己厉害的人拜习功夫。一日,阿荣在镇上巧遇梁仲友(梁家仁),梁出手救人显露了功夫。荣死缠滥打定要拜其为师,被梁拒绝,而阿荣的一番纠缠也渐渐引出梁的一段故事。梁自幼丧亲,乞讨街头,被好心的李教头收为义子并传授功夫。李的独子(张翼)虽身为武馆大师兄,但为人狭隘阴险,幼时被梁不慎误伤右眼,从此嫉恨在心。梁的大喜之日,师兄强暴新娘未遂,兄弟二人多年的积怨终成仇恨。师兄欲暗中除梁夺美而后快,梁恐二虎相争,只得携妻出走闭过风头。李师傅风烛残年不久于人世,梁与妻并阿荣前来送终。老人一断气,师兄便对梁大开杀戒,眼见梁、荣二人寡不敌众,新婚妻子只得牺牲自己让两人脱身。碍于师傅生前的恩情和邻终的嘱咐,梁只能将仇恨压于心底。但大师兄不肯善罢甘休,欲将梁赶尽杀绝,他以阿荣的母亲做要挟,让荣处掉梁。荣与梁...。二战结束,格蕾丝(尼科尔•基德曼)在英伦的小岛上独自抚养着一对儿女,耐心等待着丈夫从战场归来。儿女怕光,受到光照会发病,因此家里的窗帘常年拉得严严实实。就在这样一间阴暗的古宅里,格蕾丝迎来了三个新仆人。这三个人到来之后,却让格蕾丝寒了心——窗帘经常被拉开,门无故打开,钢琴自动发声,而她的女儿说,在房间里经常可以见到陌生男人。格蕾丝陷入了精神紧张的状态,她不明白怪事为何屡屡发生,不明白丈夫为何迟迟未归。而她最后才醒悟,所有的惊恐,其实都来源自身,但是事情已经不可逆转……。