故事发生在1952年的魁北克,主教毕罗渡(Marcel Sabourin 饰)遭到了囚犯们的软禁,他们只有一个请求,那就是希望毕罗渡能够将他们自导自演的一出根据真实事件所改编舞台剧看完。
舞台上,美丽的少年西蒙(奥伯特·帕拉斯西奥 Aubert Pallascio 饰)同落魄贵族瓦利耶(丹尼•吉尔摩尔 Danny Gilmore 饰)相遇了,相同的性别并没有扑灭两人之间激情的火花,随着时间的推移,他们的爱情愈演愈烈。一个神秘的男孩(Matthew Ferguson 饰)将这一切都看在眼里,心中充满了嫉妒的他纵火困住了西蒙和瓦利耶两人。结局是,瓦利耶死了,西蒙则被神秘男孩指认为凶手被判入狱。如果剧中的人物都真实存在,那么那个神秘的男孩究竟是谁呢?。陈塘关总兵李靖添了一个非凡的儿子哪吒,被太乙真人收为徒弟,送他乾坤圈和浑天绫两件宝物。哪吒七岁那年,天旱地裂,东海龙王滴水不降,还命夜叉前来强抢童男童女。哪吒见义勇为,打死夜叉,又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天庭告状,途中又被哪吒打个半死。于是,四海龙王兴风作浪,水淹陈塘,危害百姓。哪吒为拯救百姓,悲愤自刎,以身抵命。太乙真人借莲花与鲜藕为身躯,使哪吒还魂再世。哪吒抱着为民除害的决心,手持火尘枪,足踏风火轮,怒捣龙宫,征服龙王,为民除害。。1995年冬天的底特律,每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛,吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白,虽然他很有实力,却在每次上台表演时都会卡壳,只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬,吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等,也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚,用音乐表达出对生活的愤怒和不满,然而他首先要解决的,是战胜怯弱的自己。。