魯志成與冷惠、冷倩從小青梅竹馬,志成與冷惠感情特別好,冷惠家中還有一個腦性麻痺的弟弟,長大後,她放棄學業而工作。她的姊姊冷倩也喜歡志成。一日台北何家的兄弟倆要將弟弟冷強接到台北去接受治療,冷惠、冷倩也一同上台北照顧弟弟,冷惠為了不想事事麻煩何家,白天在復健中心、晚上在西餐廳唱歌賺錢,但卻大家誤會她晚上不知去做什麼了,志成也誤會她和何大哥有了感情,最後何大哥不忍心大家一直誤會她而替她解釋...。小六子为帮朋友石头报仇,刺杀日本浪人,却反被追杀。危机时刻,被乌城丐帮堂主胡麻子所救。在胡麻子的引荐下,小六子从此进入丐帮,成为一名丐帮弟子。终于在乱世,找到一个依靠。 丐帮帮主韩驱虎私下勾结日本人,想当汉奸,把丐帮兄弟全部拉下水。这激起了胡麻子等人的愤怒。端午佳节,按照丐帮的帮规,平日无需乞讨的韩驱虎要穿上破衣烂衫亲自在乌城乞讨。胡麻子趁机要除掉韩驱虎。即将得手的时候,不明真相的小六子奋不顾身替韩驱虎挨了一刀。大难不死的小六子被韩驱虎收为义子,一步登天,成了丐帮的少帮主,并得名韩震山。 韩驱虎追查到胡麻子就是暗算他的幕后之手,按照帮规将胡麻子打成残废放逐。在丐帮,韩震山也渐渐发现了韩驱虎与日本人之间的勾当,开始筹划取代韩驱虎,为丐帮除奸的计划。韩震山先下手为强,联合胡麻子杀死了韩驱虎,他也顺理成章的被拥戴上了帮主之位。 韩震山定下计策,先屈身示弱,...。