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23 年前
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自从妻子死后，弗雷德（东尼·卡斯 Ton Kas 饰）一直过着独居的寂寞生活，每天的作息时间几乎分秒不差，他本人则像被上了发条的机器人那样，对生活燃不起丝毫的热情与兴趣。就是这样一个人，在某一天，他与名叫席欧（雷内·凡特·霍夫 René van 't Hof 饰）的流浪汉相遇了，在阴差阳错之中，这个满脑子奇思妙想总是不按常理出牌的席欧住进了弗雷德的屋子，开始了和弗雷德的共同生活。 一次偶然中，弗雷德发现他和席欧共同表演的“动物模仿秀”竟然在儿童之间大受欢迎，新世界的大门就此打开，弗雷德和席欧之间逐渐产生了犹如家人一般的亲情。然而，随着时间的推移，街坊邻里之间关于席欧的议论愈演愈烈，这个神秘男人背后的秘密也逐渐揭开。。福建沿海一个不起眼的小镇，偷渡之风屡禁不止。为了一圆美国发财梦，当地人倾家荡产，甚至为此丢掉性命。镇上名人二弟（段龙 饰）也曾是偷渡大军中的一员，当年他成功踏上美国的土地，并和当地开饭馆的同乡的女儿生有一子。然而这件事却导致他美国梦的破灭，愤怒的老丈人向移民局检举，二弟最终被遣返回国。
回到家乡后的他百无聊赖，沉默压抑，只有当巡回演出的越剧团到来时，团中的美丽旦角（舒砚 饰）才令他感到短暂的宽慰。不久，二弟在美国的儿子福生回国省亲。在哥哥的劝说下，他终于鼓起勇气前去探望儿子。然而，势利的老丈人却以法律为由禁止这对父子见面。思子心切，二弟不惜铤而走险……。
