民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。流氓饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇、厨子胆小如鼠,厨子老婆残疾弱智。戏子颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的,流氓亮出枪,店主拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……。青龙会是武林中人为了匡扶正义而成立的帮会。该会除设有“龙头”一职掌理总坛外,另设有“神龙”“飞龙”“赤龙”“卧龙”四座分坛。九月初九,恰逢青龙会十年一届的“龙头”换选,各门派武林人士纷纷赶往长安城赴会道贺。“龙头”上官伯与旧友唐战相约城外。唐战告知上官伯,十五年前剑客傅千里与白凤公主所生之子傅红雪来到中原,探查其父傅千里当年的死因。两人密谈之际,被早已觊觎“龙头”之位的“赤龙坛”坛主高玉寒所派杀手孟星魂暗算。孟星魂在回家途中,偶遇唐战之女明月心,与她结下了不解之缘。。