设定在旧金山的变装皇后世界,讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部,她从心而行,从德克萨斯搬到旧金山,拯救俱乐部于破产之中,让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中,她开始为自己的生活寻找新的意义,在表演者们心中树立了母亲形象,而一次意外的来访打破了她的平静生活。。故事的主角是一个长期流亡苏联的共产党人。在希腊军政府倒台后,于处人生暮年的他终于可以回归故乡。当他以如此矛盾而又暧昧的身份,再回到记忆中熟悉的地方,再面对家人与朋友时,他感觉到了人情的疏离,对未来的盲目,对于祖国低度的认同与漠视。人们企图卸下记忆的承重,却又害怕轻得迷失方向。在这样的环境下,他意识到自己已经真正失去了国籍。最终,和他离别多年的爱人漂在爱琴海中的浮岸上。。