故事发生在京都太秦,演员香美山(福本清三 饰)演了一辈子剑戟片,是专职饰演被杀死角色的“被杀役”,他一辈子勤勤恳恳兢兢业业,靠着努力和汗水,获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白,剑戟片的没落之势早已经不可抵挡,喜爱和欣赏它的人越来越少,心中因此怀着满满的孤寂。
某日,一位名叫伊贺五月(山本千寻 饰)的年轻女演员找到了香美山,希望他能够成为她的武术指导,被五月的热情和真诚打动,香美山答应了她的请求,就这样,两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下,五月的演技突飞猛进,很快得到了观众的喜爱,职业前景一片光明。而落寞的香美山,则决定返回家乡,了此残生。。取经师徒继续西行,来到宝象国。唐僧不慎被抓,恰遇十三年前被掳走的宝象国公主。公主暗中放走师徒,恳求唐僧向国王求救,不料黄袍怪得知后,将唐僧变成老虎。猪八戒无奈,用激将法请回孙悟空。最终,孙悟空在天庭的协助下救出唐僧。行至平顶山,师徒遭遇金角、银角大王阻路。几番交锋后,孙悟空智取宝葫芦,成功收服二妖。幸得太上老君及时现身,救回两位化作妖魔的童子。此后,孙悟空又救活乌鸡国国王,降伏狮子精,却随即被红孩儿袭击。孙悟空不敌三昧真火,幸得观音菩萨出手相救。在车迟国斗法中,孙悟空大显神通,破除虎力、鹿力、羊力三妖的邪术。渡过通天河时,师徒合力击败灵感大王,得老龟相助顺利过河。至金兜山,遭遇青牛精作乱,天兵天将、如来佛祖、太上老君接连出手,师徒方得脱险。最后来到火焰山,孙悟空与牛魔王激战,最终夺得芭蕉扇,熄灭烈火,师徒安然翻越。。