都市怪谈
16 年前
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经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。辛亥之秋，风云变幻。腐朽的清朝政府卖国求荣，出卖川汉铁路筑路权，一场保路爱国的革命风暴席卷全川。川南六县保路同志会总会长罗选青，是位刚毅强悍的草莽汉子，在他的带领下与官府展开了针锋相对的斗争。四川总督赵尔丰在成都血腥压保路运动，激起众爱国志士愤慨。罗选青以为老母亲做寿为掩护，召集各县会长密谋良策。县知事王云路也前来拜寿，使罗颇感惊讶。罗的义兄陈竟成被清兵统领李成华杀害后，派同盟会员唐彬贤赴川南协助开展运动，不幸被捕。罗得知后立刻派陈三妹和骆小豪前去营救。在清兵押解途中，救出唐彬贤，遂之罗、唐二人义结金兰。死囚被劫，惊动了李成华，率清兵强行搜查罗府，罗怒不可遏，挥刀欲搏。正在千钧一发之际，王云路前来罗府出面调解，避免了一场冲突。罗对之感激不尽，甚至想起义时拉王做内应，唐对此反对。正当武装起义准备之时，一个潜在的危险孕育成熟，骆小豪已降变节。罗在与各江湖...。
