根据徐菊华原著改编。隋末年间,人民苦于赋役的苛暴,被迫起义,反抗隋朝残害虐杀的血腥统治。人民起义军的首领孟海公,率领起义军追击隋朝贵族雁荡山守将贺天龙于群山中的三贫口。敌人想躲避孟海公的追击,抄近路逃走。但此计被孟海公识破,他与义军将士们爬上险峻的山峰,准备夜袭敌人。在经过了一场激烈的夜战后,贺天龙与残兵狡猾逃入湖中。孟海公乘胜追击,内外夹攻,围歼残敌,起义军获得了最后的胜利。。夕陽餘暉映照下的油麻地,小人物在逆境中追求只有他們堅信的夢想。默默耕耘,卻天意弄人。劇情峰迴而不路轉,愚昧、諷刺、恥笑、固執、冚家、幽默、一鑊熟。 香港歌廳 - 老一輩跳茶舞,食花生,吹水聚腳的地方,已經是夕陽工業,「午夜伴廊」是香港碩果僅存的幾間舊式歌廳之一,曾經歌舞昇平,夜夜笙歌,現在門可羅雀。當生命即將走到盡頭,歌廳老闆為了振興生意,於是請了一隊年青樂隊 < 藍鋼鐵>。天降良機,兜巵多時的歌廳老闆權哥跟所有人一樣,頓感人生滿希望。歌廳生意漸見起色,眾人都以為生命踏入了小陽春,卻不知道重重危機已經悄悄降臨⋯⋯ 故事圍繞樂隊各成員之間的感情,以幽默的手法,呈現小人物的世界。。導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。