迟煜离开后,江暖暖生活混乱。得知迟煜开咖啡店、收集林文若罪证并赠她股份,江暖暖前往认错,获迟煜录音。她用录音对峙林文若,迟煜带警方抓人。江暖暖还股份遭拒,迟煜教她爱与尊重。她逐渐改变,雨夜关心迟煜,最终二人在别墅温馨依偎。。T.J是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩,因为父亲承受不了打击开始整天嗑药,他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候,一个古怪的家伙闯进祖母的老房子,他长发油腻,满身纹身,疯疯癫癫,仇恨社会,自称名叫海瑟,就此赖下不走。附近的杂货店员妮可时常关心T.J,令他对她产生暧昧感情,同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩,两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人,他们的人生都在被彼此改变。。以艺术学校为舞台,以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界,讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。。