徐青青的母亲跟别人走了,只剩下她跟父亲一起生活,她独立经营着古老钟表店。某天,一名叫蔡子涵的男生前来修表,青青认得他,他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表,他终于鼓起勇气告诉青青,他是她的国中同学,青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后,子涵就再也没有出现,直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青,他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候,青青要去他的家,他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青,当年子涵死去之后,柏宇患上了精神分裂,他每天三点钟之后,都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走,柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了,她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子(高峰秀子饰),在那里认识了有妇之夫富冈兼吾(森雅之饰),继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子(中北千枝子饰)生活在一起,并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来,但富冈的态度依然暧昧不清,借口多多。
离开富冈后,走投无路的幸子跟了个洋人生活,之后兼吾找回幸子,幸子再次与他一起,但在伊香保温泉,富冈又看上旅店老板的妻子(冈田茉莉子饰),而幸子发现自己怀孕了。之后,富冈发生意外,他又回来找到幸子,两个人打算开始新的生活……。