谨慎恭敬的杰克·马尔比(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰)在某政府部门供职,每天的工作便是对那些申请假释的犯人进行审核。他年复一年干着这份枯燥无味的工作,与妻子麦迪琳(Frances Conroy 饰)的关系也分外冷淡。他的心中隐藏着蓬勃的欲望,却又不得不用端正的表象去掩饰。
在杰克即将退休的时刻,已经蹲了八年大牢的纵火犯乔治·“石头”·克里森(爱德华·诺顿 Edward Norton 饰)来到他的桌前。乔治希望早日走出大墙,为此巧言令色试图博取杰克的信任,甚至不惜让美艳的妻子卢赛塔(米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰)色诱这个看似一本正经的君子。杰克心中的欲望渐渐失控,而企图通过宗教包装自己的乔治也仿佛听到来自上帝的福音……。1980年代未,江南某城市。话剧团导演梦涛(林继凡 饰)与新任市长高枫(王志华 饰)是大学同学。高市长闻讯有人拿玉雕珍品送给自己的外商朋友,委托梦涛下基层调查此事,顺便采风搞创作。梦涛的采风可谓一波三折、惊心动魄。先是因为喝了一罐带蟑螂的饮料拉肚子,何一鸣(佟瑞欣 饰)送他进医院,护士粗心拿错了药,差点小命不保,而后又被推上手术台,差点遭解剖。气愤的梦涛留错了名片,他人错把他当成了新来的市长,惊慌失措的魏院长(翁国钧 饰)亲自将检讨送往市长办公室。梦涛与何一鸣误入农贸市场于经理(倪以临 饰)家宴,豪华奢侈令两人瞠目。由于梦、何二人买来别人藏钱行贿的香烟,至使于经理追到两人下榻的宾馆......。刚刚走出大学校门的本恩对前途十分茫然,偏偏在这时遇上了风流的鲁滨逊太太。虽然不再年轻,但鲁滨逊太太却一再勾引本恩,二人发生了关系。他们在约会过程中,本恩遇上了太太的女儿伊莱恩,被她的纯真青春深深吸引。本恩吐露了爱意,与伊莱恩开始了正常的恋爱关系,却遭到了鲁滨逊太太的剧烈反对。母亲的震怒使伊莱恩觉察到了一些内情。伊莱恩非常伤心,仓促同意了另一个人的求婚。本恩冲向伊莱恩结婚的教堂,他要力挽狂澜……。