沈攸然被自己同父异母的姐姐陷害,跟神秘男人一夜春风后意外怀了孕。十月怀胎,一朝分娩,沈攸然生孩子的时候历尽九死一生最终生下了孩子,结果却躺在病床上眼睁睁看着别人抱走了自己的孩子。但是令人没想到的是,沈攸然的肚子里还剩下一个孩子...。三十年代的泰国正被日本占领。七名地下战士,在泰国警方和日军的追捕下,他们的目的是为了救出一位被逼婚的美丽女子。而更重要的,就是要破坏日军的铁路桥。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?。