故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。影片中既有器官贩卖经纪人、没有职业道德的医生的讲述,也展现了那些为了尽快拿到钱而愿意出卖器官的贫穷的男男女女,以及在遵守法律与生命中艰难选择的绝望病人的生活。梨园子弟小陈(陈勋奇 饰)生出来是个可爱活泼的孩子,却因长辈的颟顸致令失聪。此后他的世界充满宁静,漫画成为小陈唯一的伙伴。因兴趣使然,小陈成年后投入漫画创作,不过他的作品远落后于时代,退稿与滞销成为家常便饭。社长气急败坏,不过还是决定给小陈一次机会,将自己精心策划的亡命鸳鸯系列交给小陈续作。
在此期间,小陈认识了夜总会上班的女孩仙人掌(倪淑君 饰)。当然他们的初识并不美好,各种各样的小误会不断加深两人的矛盾,小陈甚至还将这个女对头画入漫画之中。然而随着时间的流逝,他们逐渐明了彼此的心意。只是,这感情的道路上依旧充满无数的考验……。