把罗马焚城后,惨无人道的暴君尼禄(查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰)将矛头指向基督徒,开始大规模肆意捕杀基督徒。不仅如此,尼禄更颁布了法令把抓获的基督徒送往竞技场。罗马最高军事军官马库斯(弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰)奉命残杀这些捕获的基督徒。被抓的基督徒中有两名老者准备逃跑,马库斯本欲逮捕他们,然而当马库斯看到他们的继女麦西卡(爱丽莎·兰迪 Elissa Landi 饰)时,情不自禁地一见倾心。楚楚动人的麦西卡,马库斯很快与她坠入爱河不能自拔,随之下令释放了所有基督徒。马库斯的这一举动,不仅激怒了暴君尼禄,更让一直暗恋他的皇后帕亚(克劳黛·考尔白 Claudette Colbert 饰)醋意大发,心生嫉妒。。朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?。