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5 年前
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距上一次的冒险已经过去11个年头，转眼间安迪变成了17岁的阳光男孩。这年夏天，安迪即将开始大学生活，他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前，胡迪与巴斯光年等玩具一直期待安迪再和他们玩耍，但是随着岁月的流逝，他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴，于是准备将他们收在阁楼。谁曾想，妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪，于是愤然出走，宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。
伍迪尽力劝解大家，却收效甚微，只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光，不料却陷入一场阴谋之中……。抗日战争时期，日方搜刮中国大批文物，而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”（叶子楣 饰）得到，日本间谍猪木（葛民辉 饰）与马场（林海峰 饰）赶赴香港，将七十二号击伤，谁知却惊动了正在表演的一支女子乐队，七十二号在临死前将胶片藏在乐队经理人Trccy（泰迪罗宾 饰）的车上，Trccy报警得以结识女警阿芝（利智 饰）。日本方面怀疑Tcrry亦为间谍，派出猪木马场全天候跟踪调查，与此同时，台湾政府的间谍首领“宝岛一号”（胡慧中 饰）向Trccy说明情况，然而此时Trccy并不知七十二号将胶片藏在何处。阿芝受警方委派，为Tcrry提供贴身保护，令后者心花怒放，而阿芝的真实身份是日本间谍“北海道一号”，群谍现身，最后赢家是谁？。
