民国初年,颖城国宝青铜狮子被盗,巡捕刘春和李郎奉命去抓捕文物贩子孟凡平,在抓捕过程中,文物贩子在警察局内部人员的掩护下逃跑。刘春和李郎从此蒙冤被开除警察队伍,两人受了不白之冤,决定重新回到颖城抓捕文物贩子孟凡平。孟凡平为了国宝交易成功,改名换姓潜回颖城,于是一场追逃与反追逃的故事就此展开。几经周折,刘春和李郎通过蛛丝马迹,发现卖大饼的张师傅就是孟凡平,二人开始抓捕,孟凡平一伙又一次逃脱。李郎独身一人开始抓捕孟凡平,几经周折终于抓获了孟凡平,挖出了警察局的分局长一伙,还给了社会一个清白和公道。。孤儿海蒂(Shirley Temple 秀兰•邓波 饰)和黛特阿姨(Mady Christians 饰)生活在一起,然而黛特不愿继续在照顾外甥女,于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷(Jean Hersholt 饰)的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女,但随着时间推移,祖孙俩的感情日益加深。
但是贪婪的黛特再次返回,骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜(Helen Westley 饰)培养出亲密的友情;另一方面,阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……。