美国跨年演唱会
22 年前
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两位伊朗女子娜拉（Qazal Shakeri 饰）和阿汀聂（Shayesteh Irani 饰）来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验，是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱，她不得不破除禁忌成为的士司机，开车补贴家用。在载客途中，她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术，由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒，然而一段同「车」旅行，却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作，获旧金山同志电影节最佳处女作奖，它也是伊朗史上首部以刻画跨性别（变性）角色为主的电影。。故事发生在1944年的法国诺曼底，杰罗姆（菲利浦·诺瓦雷 Philippe Noiret 饰）是故事的男主人公，与妻子玛丽（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）一起居住在拉维城堡。杰罗姆和玛丽过着宁静的生活，但玛丽渴望离开乡下去巴黎追求自己的梦想。 德国军队的驻扎颠覆了他们的生活，玛丽发现自己被一个德国军官迪梦奇（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰）和一个法国间谍同杰罗米（菲利浦·诺瓦雷 Philippe Noiret 饰）同时追求。这个情感纠葛可能会引发复杂的情感冲突。玛丽需要面对她的道德和情感抉择，她应该如何处理这两位男人的爱意以及她自己的梦想？。
