莹莹是一个工作女强人,她在职场上所向披靡,但在爱情方面,却一直不顺利。现在已经38岁的莹莹还没有遇到真爱。直到长相帅气、聪慧机智的实习生琛尼出现在她身旁,让莹莹开始产生了悸动。琛尼本不相信爱情,但遇到莹莹后,他开始慢慢打开心扉,去学习爱一个人的能力。他通过努力和真诚,终于走进了莹莹摇摆不定的内心,但前提条件是他必须将此事保密三个月。因此他不得不瞒着所有人,甚至包括自己的家人。本该开开心心地工作,但现在不得不变得心惊胆战,生怕露出破绽。琛尼本以为两个人可以顺利的走下去,然而,莹莹又遇见了身份地位更加相配的中年大叔雷恩,他帮了莹莹很多。莹莹被雷恩的温暖气质慢慢吸引。琛尼必须重新振作,想办法赢回莹莹的心。。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。