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18 年前
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一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。。忠彦和未婚妻启子在山路上迷路，偶然跟着一只突然出现的猫，来到了一间废弃的房屋。然而，启子突然发起高烧，在幻觉中看见变成怪猫的老妇人而痛苦不堪。那座废弃的房屋，正是曾经发生过恐怖事件的代官宅邸旧址。 一百年前，村长南条新兵卫为了替因苛捐杂税而饱受折磨的农民们申诉，将他们的请求转达给代官鬼泽形部，希望进行田地的重新测量。然而，形部却垂涎新兵卫的女儿秋野，视新兵卫为眼中钉，最终在玉之池残忍地杀害了他。 与此同时，秋野因怪猫玉的异常哭声以及南条家突发的大火，察觉到父亲可能出了事，便试图逃亡。然而，她被形部等人追赶至绝境，不得已以匕首刺喉自尽。 形部的弟弟五郎太则痴迷于医生玄斋的女儿小笹，但小笹心中深爱着新兵卫的儿子八千丸。当从京都归来的八千丸站在已化为废墟的自家门前时，他在怪猫玉的脚下发现了刻有代官家徽的印笼。八千丸怒火中烧，闯入代官宅邸想要报仇，却不敌对方...。
