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15 年前
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围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政...。一次偶然中，撰稿人户崎圭祐（栩原乐人 饰）遇见了高中时代的好友仓田（高桥优太 饰），因为他们之间曾有过一段禁断的恋情，所以如今的相遇令两人既激动又有些尴尬。户崎和仓田相约去喝酒叙旧，酒后的两人再度发生了关系。意外的重逢让户崎再度在意起了仓田的存在，他发现，自己的内心里竟然充斥着对他的感情。
自打上次见面之后，仓田对于户崎就一直保持着若即若离的态度，他的脑袋里究竟在想些什么，又是怎样看待户崎的，户崎一无所知，在悸动和不安中，一段痛并快乐着的恋情就此展开，与此同时，户崎前男友的到来又会将他和仓田之间的关系引领到何处呢？。
