衔接上季。忍者们离开神秘岛,但妮娅的水系元素突然失去了控制,在寻找问题之时,突然收到来自海底的一个能量波,于是闯入了水下五千英寻的无尽大海神殿,里面生活着许多海怪(莫罗匹恩人),他们被一个叫特里玛的章鱼怪领导着,但是他的儿子卡尔玛却内心邪恶,他决定用两个护身符(风暴护身符和海浪护身符)来唤醒海上巨蟒“沃杰拉”,来造出惊人的破坏力。卡尔玛为了实现计划,害死了他的爸爸并嫁祸忍者,后得到两个护身符,唤醒了沃杰拉,水淹忍者城。忍者城居民的处境十分危险。本多玛击碎卡尔玛的权杖,卡尔玛失去对沃杰拉的控制,被沃杰拉吞食。妮雅为了击败沃杰拉,不顾自身与海洋融为了一体,最终打败了沃杰拉,妮雅将海水带出忍者城,自己也留在了海水中。。19世纪末,人们对科学文明还不是认识得太过清楚,于是,安吉尔和伯登因为魔术成为了伦敦城内的神奇人物。安吉尔出身贵族,魔术手段华丽丰富,是富人圈子里的表演常客。而伯登即使出身平平,争强好胜的心智和充满创造力的魔术技巧,却也令他有了名气。两人自小本是要好的伙伴,然而,现在魔术界二人各有领地,并且都有野心想成为音乐大厅里的顶级魔术师,一番明争暗斗如箭在弦上。
伯登掌握了精彩的分身术,叫座又叫好。而安吉尔见情势不妙,搬来科学家助阵——他发明的交流电有无穷魔力,保证让观众目瞪口呆。二人出招接招,一来一往,争斗在剧烈升级,友谊和道德都被抛诸脑后,一场血案在悄悄酝酿。。男童节当天,刚刚结束外出旅行的阿寅(渥美清饰)本想为满男买些鲤鱼旗庆祝,但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上,他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊,而当他回到旅馆时,竟然又遇到了这个女子。深感同情,阿寅邀请她品尝当地的特色菜,但却让他陷入了经济困境。 在返回的路上,阿寅与一个出身贵族的老人相遇,并建立了一种不解之缘。这位老人失去了自己的小儿子,而儿媳橘子则离家在外。当初,因为橘子的出身是平民,她和老人之间因门第观念而发生了矛盾。现在,老人渴望找到她,解除内心的不安。机缘巧合之下,橘子竟然就是阿寅在旅馆中遇到的女子。两人心存忐忑,但渴望相见,终于化解了彼此之间的误会。老人甚至考虑让阿寅成为橘子的人生伴侣,这一切都让阿寅陷入了犹豫和纠结之中。他不知道自己该如何选择,但心中却充满了对未来的期待和对爱情的感动。。