1930年的非洲,种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大,作为一个英国孤儿,他备受歧视和欺侮,唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发,多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔,后者不仅教会了他如何用拳头保护自己,也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后,P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他,无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚,两人坠入爱加,玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去 ...。汤姆(弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰)是一名内心怀揣着远大理想的剧作家,而乔治(加里·库柏 Gary Cooper 饰)则是一位名不见经传的小小画家,两人同为文艺界人士,在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中,汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达(米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰)的女子,两人同时被吉尔达与众不同的魅力所深深吸引,坠入了情网。 然而,夹在这两个男人之间的吉尔达无法做出选择,于是想出了一个注意,那就是住进汤姆和乔治家中,督促他们创作作品,就这样,一段奇怪的三角关系形成了。为了创作一部话剧,汤姆需要返回伦敦待一阵子,他十分担心在他不在的这段时间里,乔治和吉尔达之间会擦出火花。。