17岁的优质处男周小天(杨佑宁)时常会在梦中与一健壮男子缠绵,为寻梦中情人,他千里迢迢从台南来到台北。通过好友小宇(金勤)的介绍,周小天开始在一家健身房打工,因此结识众同志眼中的头号单身型男白铁男(Duncan),疑惑其就是自己的梦中人,对其心生好感,然而因为不离白铁男半步的男孩俊(张大镛),周小天怀疑有关白铁男花心不负责任的传言属实。
当周小天尝试与白铁男交往时,仍不时出没的俊引发一场误会,令他对白铁男的好感度迅速降低。一帮好友为帮周小天走出心情的低谷,企图揪出白铁男替他报仇,却发现白铁男的秘密。。男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过,因为缺乏父爱,长期帮表演者梳妆理发,想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻,15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出,狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢?。