这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区,父亲去了省城打工,母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东,马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲,寻父路上,马东和老钟叔历经艰苦,碰见各式各样的人与事,而父亲马福贵却闭门不见。原来,他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏,他要自己长大……。鲁邦刚刚利用赛马比赛大赚一笔,紧接着开始打起一周后的另一场赛马的主意。不料半途搭救了一位年方二八的离家出走的美少女,于是鲁邦转行干起了“调解未成年人与家长之间的矛盾”这一“很有教育意义的事业”,同时他还要赶在一周后参加下一场赛马…… 本作系鲁邦三世系列第18部TVsp,于2006年9月8日放送。