从妖界挣脱神农枷锁的刑天盗走了典妖录逃到了人间,他必须寻找到八仙的后人,集齐他们体内的鲜血便可以解开妖界的封印之门,一直被关押的众妖就会来到人间,统治人界。 刑天召集了散落在人间的妖帮他办事,平时他都是隐藏身份,一直是由薛灵为他代理。一天妖界刑警王冲发现了薛灵的下落,想捉拿薛灵查出刑天的藏身之地。薛灵不敌王冲的法力,忽然刑天出手击败了妖界刑警王冲,王冲受重伤逃走。刑天命令薛灵追查王冲的下落,并让薛灵加派人手,一定在最快的时间内找到八仙的后人,否则薛灵就会搭上性命。由于薛灵和吕洞宾在千年以前有过一段感情经历,薛灵想要暗中保护吕氏后人,但是又畏惧刑天的法力,不得不游走在边缘。。法国占领越南的最后年代里,法国贵妇艾丽亚娜(凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰)在越南南部经营橡胶园,她收养了父母双亡的越南公主卡米尔(范林丹 Linh Dan Pham 饰),两人相依生活。艾丽亚娜爱上年轻的越南殖民军海军军官詹·巴普蒂斯(文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰),但后来詹却与卡米尔陷入爱河。卡米尔誓死要嫁于詹,并离家出走追随詹去越南北方的龙岛。路途中,卡米尔因误杀一名法国军官遭到追杀,两人开始逃亡。途中,他们生下了儿子艾蒂安纳,最终两人被捕,儿子交予外祖母艾丽亚娜抚养。詹拒绝回国受审,愤慨自尽;卡米尔因大赦出狱,当艾丽亚娜前去接她回家时,卡米尔义无反顾地离开了这个家,成为一名坚定的越南民族独立共产党人。数年后,当艾蒂安纳再次见到作为越南代表团成员参加日内瓦谈判的母亲时,两人已然淡漠生分。
本片获第65届奥斯卡金像奖最佳外语片。。