昆汀从小就单恋勇敢漂亮的邻居玛戈,但两人多年的校园生活却是天差地别,没机会好好交流。一天夜里,玛戈突然潜入昆汀的房间,要求他协助报复她的花心男友,昆汀也乖乖答应。
通宵冒险结束后,玛戈离奇失踪,她的家人和警察都认为这是她的一个小玩笑,只有昆汀察觉出其中异样。根据玛戈昨夜的反常举动与她刻意留下的蛛丝马迹,昆汀与他的朋友开始了寻找玛戈的旅程。一张惠特曼的诗歌残片、一段网站上的留言,线索零碎又环环相扣。昆汀发现他越接近目的地,越对自己的发小感到陌生……
“你将前往纸上城市,永远不会回来。”玛戈留下的文字,引领昆汀逐步走进那座由现实与虚构交杂而成的纸上城市。。纯祖一年,丁若铨(薛景求饰)因受辛酉迫害事件影响被发配到遥远的黑山岛。来到岛上后,丁若铨对这里的海洋生物产生了浓厚的兴趣,并决定写一本关于海洋生物的书籍。他向在这里土生土长、熟识各种海洋生物的青年渔夫昌大(卞耀汉饰)寻求帮助,但最初昌大因丁若铨是戴罪之身而拒绝。后丁若铨了解到昌大在自学识字的过程中常遇到困难,于是提议将各自擅长的知识教授对方,昌大最终同意,两人也在相互碰撞中成为了彼此的良师益友。然而,丁若铨在得知昌大学习的目的是为仕途后大失所望,昌大也明白两人各有志向,亦师亦友的二人决定分道扬镳……。