刚转学到乡下的雨宫修平,是一个励志成为钢琴家的小学5年级学生。刚进新班级就被班上同学捉弄了,同学一濑海挺身而出替他解围,两人从此相识。在一之濑海的带领下,雨宫修平见到了一架被舍弃森林中的钢琴,并发现这架钢琴只有一濑海能弹出悦耳的琴声。音乐老师阿字野,在听说海能够弹响这架钢琴之后,却表现出了出人意料的激动。原来,那架钢琴正是阿字野丢弃的。一濑海知道许多音乐家的曲子,当他回到森林演奏时,发现只有肖邦的小狗圆舞曲无法演奏。于是,第二天便拜托阿宇野教自己演奏小狗的方法,却被教导弹音阶。在几天的练习后,终于如愿以偿的能弹小狗了。作为回报,海答应完成阿宇野的一个愿望——参加全日本钢琴大赛的地区预选赛,他能通过预赛,并弹出属于自己的心灵音乐吗……。1941年,波兰裔移民里奥纳德·切斯(亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)为出人头地,开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德(杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰)怀揣音乐梦想背着一把吉他只身来到芝加哥,在街边他遇到了17岁的天才口琴演奏师小沃尔特,两人一拍即合,开始在切斯的酒吧驻唱。野心勃勃的切斯凭借自己敏锐的直觉和商业头脑,开办了切斯工作室(Chess Records),为沃特斯录制唱片,取得巨大成功。切斯在经营切斯工公室期间,广纳音乐人才,推陈出新,造就了一大批对美国乐坛影响深远的歌手……。Bender看到Cubert 和Dwight在玩《龙与地下城》的游戏时候大惊失色。在驾驶星际快递的飞船玩完碰碰车之后,Fry、Leela与教授遇见了老妈和她那三个儿子。突然天崩地裂一乾人等掉了下去,进入了一个幻想世界,Leela从洞里爬出来以后变成了半人马,Bender骑着大马一副骑士的扮相,教授成了法师,Amy成了水仙女的女王,而Zoidberg变成了一个大乌贼(只剩个脑袋和几根触手)。紧接着是半兽人乘坐袋鼠奔袭,以及搭云梯攻城的情节,骑士Bender、教授法师以及Amy女王负责守城。老妈和她的几个儿子变成了龙,为了抢骰子(十二面体)大打出手。
剧情中会有很多《龙与地下城》的典故。据说Fry会变成类似与咕噜(魔戒里面原名叫施密戈的霍比特人)的角色,但是从预告片里看,Fry的样子看起来还算比较正常。。