故事发生在一个虚构的奇幻世界之中,在这里,人类不再被局限于陆地之上,而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也(逢坂良太 配音)曾经是这一领域内的种子选手,被寄予厚望,然而,在一次惨败之后,晶也彻底放弃了梦想和希望,之后一直都过着浑浑噩噩的生活。
一次偶然中,晶也和一位名为仓科明日香(福圆美里 配音)的转校生相遇了,在明日香的引导和鼓励之下,晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而,他离开赛场已经太久了,再度回到舞台的中心,他能否恢复曾经的强劲实力呢?。绰号“恐龙”的黑帮人物荣曾因杀人入狱,出狱后性情大变,竟选择在一所私立学校担任校工,后更因机缘巧合成为代课老师。以学生杰仔为首的“五大天王”,视黑社会为英雄人物,经常捉弄老师,荣强忍怒火,委曲求全,反令杰仔等人意气风发。荣全心全意教导学生,痛斥黑社会的真面目,更在一次街头殴斗中勇救杰仔,令学生们深受感动,与此同时,荣以前的黑社会身份被揭穿,他只有选择黯然离开……。电影灵感源自上世纪20年代美国“艾玛·施密特事件”:女子艾玛被恶魔附身数十年,寻求修道院帮助后,经历了数次残酷的驱魔仪式。这也是美国历史上对“驱魔”记载最详尽的案例。电影主角是两位正在经历信仰动摇(史蒂文斯)、有着复杂过去(帕西诺)的牧师,他们必须放下分歧,通过一系列艰难而危险的驱魔仪式来拯救被附身的年轻女子。。