乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。警方破获神秘连环杀人案,凶手莫拉诺报复此案调查员塞尔比时,被警探科尔击中,送往研究所进行治疗。2年后,莫拉诺逃离了研究所,并要报复科尔与塞尔比。目睹亲人的死亡,塞尔比几近崩溃。当她发现莫拉诺的真实目的后,更加难以自制,并企图以死亡来求得平静……。