美国内战结束后,曾经的陆军上校约翰和战友詹姆斯代领两队人马横穿墨西哥无人区,但均被匮乏让他们寸步难行,最后约翰只能把随从的马匹带到不受欢迎的墨西哥人那换钱,每头35美元成交。而此时詹姆斯答应代领这些墨西哥人逃离此地,生活在这里的墨西哥人内战爆发后被美国发横财的暴发户整得苦不堪言破产无家可归,他么渴望离开这里开始新的生活。正在这时这些美国来的强盗再次肆虐当地,约翰和詹姆斯凭借他们俩在军队中的经验战胜了强盗,带着墨西哥人奔往新的生活。。民国1924年,7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科,受苦受罪。出科后,世勇跟随尚老板到各地演出。 几年之后,世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍,两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。 1937年,抗日战争爆发,世勇坚决与日本侵略者对抗到底,刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱,最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西。几年之后,世勇加入了中国共产党,并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。。