乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。位于旧上海法租界的马思南路监狱,羁押着巡捕房探长钟朗及其搭档韩非、医科大学女教授于胜男联手抓捕的割喉杀人狂魔余利本。在余魔即将送上刑场的前一天,他强烈要求会见钟探长。考虑到割喉案背后隐藏的军粮案,有关方面同意了这次会面,寄望于钟朗能从余的口中套出真相。此次会面无功而返,原因为割喉案就此告一段落,谁知夜晚监狱着火,余利本竟趁乱伪造假象逃之夭夭。
饿虎归山,这个早已丧失人性的恶魔对所有曾“迫害”他的人展开疯狂报复,这其中便包括钟朗三人及其最重要的人,危机真正降临……。