萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓,在马戏团里兜售自己的艳史,这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影,影片以此作为框架,用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆,尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。。一个能进入他人梦境的青少年,目睹了一只黑暗灵魂在梦中夺走人们的生命。他很快意识到,这与现实世界中发生的神秘死亡事件息息相关。。五个年轻人巴比、麦克、小桃、朱丽和玛格趁着假期开着小船出海游玩,却因为大意而被搁浅在海上,屋漏偏逢连夜雨的他们又遇上暴风雨,在大雨倾盆的情况下,他们找到了一艘并没有人的豪华游艇,以为找到了桃花源,在里面饮酒作乐,没想到可怕的危险就隐藏在这座豪华游艇里。游艇好像是一个大的实验室,里面有奇奇怪怪的远古鱼类化石。巴比看到实验台上的白色粉末,尝了一下,以为是毒品。而后,玛格被会飞的鱼咬伤,他们才意识到问题的严重。麦克仔细研究了电脑里的资料,发现原来这些鱼都是吃了受污染的浮游生物后发生了异变。可此时已经为时已晚,除了麦克其余四人都被感染。游艇即将爆炸,这些怪物也即将被消灭,只有麦克跳海逃出。谁知怪物并没有死,麦克也没有逃生。。