故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。美发师惠理(吉田羊饰)和会计师宏之(平原哲饰)是一对40多岁的再婚夫妇。两人一起去旅行,享受美食,享受着优雅的生活。对婚姻生活完全没有不满……本应该是这样。但是,谜一样的女人(莲佛美沙子饰)出现在宏之面前,夫妇俩遭遇了不可思议难以置信的事情。在同一所高中上学的诚也(青木柚饰)、凛(见上爱饰)、黎来(冈本夏美饰)、贵志(山胁辰哉饰)、中山(秋元龙太朗饰)是青梅竹马。虽然大家的关系很好,放学后经常一起去唱卡拉ok,但最近因为在意异性和自己的容貌,有时会有些不自然。他们是极其普通的高中生,唯一不同的是,他们周围的大人几乎都生活在“长得一模一样”的国度。走在街上的大人都长着同样的男人(稻垣吾郎饰)和女人(加藤罗莎饰)的脸。有一天,凛和惠理在电影院相遇。。有人正在勒索中央情报局——通过暗杀外国记者,并栽赃CIA。 当世界开始联合起来反对美国时,中央情报局必须出动他们最聪明且叛逆的特工重返江湖,迫使他面对自己曲折的过去,同时揭开一个国际阴谋。。