Pansori(朝鲜清唱)西便制歌者俞本(金明坤 饰)带着养女松华(Oh Jung-hae 吴贞海 饰)流浪荒野山村,与一寡母坠入爱河。为避他人口舌,俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩(Kim Kyu-chul 金古初 饰)远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世,俞本则将一腔心血投在一双儿女身上,立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击,清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活,某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎,渴望她专心技艺。
多年后俞本去世,松华漂泊他乡,东浩则遵循姐姐的足迹,寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。2004年,一场海啸给人们造成了严重的创伤。许多人不再信仰上帝,也丧失了活下去的信念,更有甚者想要急于逃离曾经生活的地方。安妮是无国界医生组织的一员,带着父亲的骨灰,她来到了这座被海啸袭击过的国家——印度,这里也是她出生的地方。尽管被人告知目前情况很恶劣,安妮还是毅然决然地留了下来。同时,她也逐渐弄明白了当她还是小孩子的时候她为什么要离开这个国家的真正原因。。